БЕХ пуска емисията за заема за НЕК на ирландската борса

До месец се очаква да са готови книжата на "Българския енергиен холдинг“ (БЕХ) за пускане на облигационната емисия, с която ще се върне мостовото финансиране, получено за изплащането на дълговете на дъщерната му "Национална електрическа компания“ към двете т.нар. американски електроцентрали "ЕЙ И Ес Гълъбово“ и "КонтурГлобал Марица Изток 3“. Това съобщи изпълнителният директор на БЕХ Петьо Иванов пред журналисти в рамките на ядрения форум Булатом.

В края на април БЕХ взе мостово финансиране за 535 млн. евро, предоставено от консорциум между лондонския клон на италианската "Банка Ай Ем Ай" (Ваnса IMI S.p.A.), която е дъщерна на "Интеса Санпоало", люксембургския клон на "Банк ъф Чайна" (Bank of China Limited) и "Джей Пи Морган Секюритис" (J.P. Morgan Securities). Парите обаче се отпускат за 12 месеца, в рамките на които трябва да се пуснат облигации за набиране на нов финансов ресурс, с който да се върнат средствата. Емисията се подготвя от банковия консорциум.

Пускането ѝ ще стане на ирландската борса, обясни Иванов. Тя е била избрана, защото там бе реализирана и първата облигационна емисия на БЕХ през октомври 2013 г., когато холдингът заяви, че търси 250 млн. евро, отново за дългове на НЕК, но за АЕЦ „Белене“, а бяха записани 500 млн. евро. Сега компанията отново разчита на голям интерес, но надали ще запише повече от необходимите ѝ средства, стана ясно от думите на Иванов. 

„Подготвя се проспектът за презентиране пред инвеститорите, който ще бъде изпратен на борсата и до месец да има окончателен вариант на книжата за представяне пред инвеститорите“, каза шефът на БЕХ.

Първоначално обявената сума ще е за 500 млн. евро, но според интереса и условията може да се запишат и 535 млн. евро, колкото е мостовото финансиране. Дори и да има по-голям интерес, холдингът вероятно ще се въздържи да запише повече дълг.

„Ще се съобразяваме с ограниченията по отношение дълг към активи и дълг към приходи. Дори и да има голям интерес не бихме се впуснали да записваме повече дълг, от който и нямаме нужда. На следващ етап отново може да се помисли“, каза Иванов.

При получаването на мостовото финансиране преди около два месеца той заяви, че БЕХ разполага със свободни средства, с които може да допълни плащанията към консорциума от банки, в случай, че вземе по-малко средства от финансовите пазари.

Все още обаче не е ясно в кой точно момент ще се пуснат книжата за облигационния заем

„В момента пазарите са предразположени, но ще се изчака резултатът от референдума във Великобритания (на 23 юни – за оставането или излизането на Обединеното кралство от ЕС), който може да окаже негативен ефект върху пазарите и да се види какво ще се случи“, каза Иванов.