Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

България емитира успешно облигации за 950 млн. евро при лихва от 4.25 %

Банките консултанти: Впечатляващо завръщане на международните капиталови пазари

41 коментара
Финансовият министър Симеон Дянков, сн. БГНЕС

България емитира облигации на стойност 950 млн. евро при лихва от 4.25 процента с падеж 9 юли 2017 г., обяви официално в понеделник Министерството на финансите. Новият дълг се емитира, за да се покрият с него около 1.8 млрд. лв. от облигационен заем от времето на премиера Симеон Сакскобургготски, чийто падеж е в началото на следващата година.

Кредитният рейтинг на емитента е оценен на BBB, стабилна перспектива от Стандарт енд Пуърс (S&P) и Baa2, стабилна перспектива от Муудис (Moody`s). Водещи мениджъри на емисията са BNP Paribas, HSBC, Raiffeisen Bank International.

В съобщение от името на трите банки се посочва, че България се е завърнала впечатляващо на международните капиталови пазари след десетгодишно отсъствие. Новата 5-годишна еврооблигация на България с обем от 950 млн. евро е била записана за близо 30 минути след обявяване на транзакцията в информационните системи.

Повече от 360 инвеститори са участвали в сделката. Общата стойност на заявените поръчки е надвишила 6 млрд. евро само след три часа от стартирането на процедурата по приемане на поръчки.

След широко представяне на емисията в цяла Европа в края на юни и след проведената среща на държавните и правителствени ръководители на ЕС относно укрепването на Европейския икономически и паричен съюз през миналата седмица, мениджърите на емисията са решили да използват положителното настроение на пазара, за да стартират процедурата по издаване на новата емисия български облигации.

Транзакцията е анонсирана в 8.30 часа по Гринуич в понеделник при първоначална ориентировъчна доходност от около 350 базисни пункта над средната цена на лихвените суапове.

Подписката бързо нарасна над размера, определен от България, и приключи към обяд в резултат на изключително големия инвеститорски интерес при размер на поръчките, надвишаващ 6 млрд. евро, посочват мениджърите. Голямото превишение на заявените поръчки над предложеното за пласмент книжа е позволило да бъде намалена първоначалната ориентировъчна доходност с 30 базисни пункта и подписката да приключи само след три часа на минималното ниво на ревизираната по-ниска ориентировъчна доходност.

Инвеститорската база за емисията е изключително разнообразна и много добре диверсифицирана както по географски признак, така и по видове инвеститори, се посочва в съобщението.

Разпределението по региони е - Великобритания 25 процента, Германия 17 процента, Австрия 13 процента, Азия 9 процента, САЩ офшор 9 процента, Швейцария 7 процента, Франция 5 процента, Италия 5 процента, други - 10 процента.

По видове инвеститори съставът е: инвестиционни фондове 43 на сто; банки 19 процента; застрахователни и пенсионни фондове 14 на сто; хедж фондове 12 на сто; централни банки 6 на сто; други - 6 процента.

Силната инвеститорска реакция и доброто участие в тази сделка показва кредитната сила на България, доказана от нейните стабилни макроикономически показатели и забележителния напредък по отношение на фискалната консолидация и финансовата стабилност, се посочва в съобщението на финансовото министерство.

Успешното пласиране на деноминираната в евро базова емисия при особено непостоянни пазарни условия в еврозоната доказва силната кредитна позиция и силния интерес на пазарите към Република България, отчитат водещите мениджъри на емисията.

"Когато има числени измерения, и боговете мълчат"

Над 300 млн. лева по-малко ще платим като дълг за следващите пет години. Това коментира премиерът Бойко Борисов по повод съобщението за емисията облигации.

Общо на година спестяваме 62 млн. лева от разликата на Милен Велчев със Симеон Дянков, отбеляза премиерът.

Във времето на най-големия растеж в света Милен Велчев постигна 7,5 процента лихва, а ние сега - 4,25, каза Борисов и добави, че това дава изключително спокойствие за следващото правителство, защото става дума за петгодишен период. По думите му това е голям успех за нашата страна и се приема много добре от световните пазари. Той добави, че това ще намали кредитните лихви за следващата година.

"България стои много стабилно и това е един прекрасен отговор на цифрите на Станишев, Орешарски, Костов, на всички, които ни притискаха да проведем тази сделка предишните години, защото тогава бил моментът, но ние изчакахме най-подходящото време - да имаме най-добрия рейтинг, да станем от трите държави покрили Маастрихтските критерии. Когато има числени измерения, и боговете мълчат", заяви министър-председателят.

Президентът Росен Плевнелиев коментира от своя страна, че "успешната сделка с еврооблигациите ще се отрази и на семействата, и на бизнеса в България, защото ниските лихви по държавните облигации са предпоставка и за ниски лихви за хората и за фирмите".

 

"България е символ на култура на стабилност и на финансова дисциплина и това се изплаща и получава подкрепа. България имаше смелостта да се обърне към най-тежкия, но и към най-истинския съдия - това са пазарите и аз поздравявам правителството,министъра на финансите за резултата, които те постигнаха", заяви президентът по време на посещението си в Берлин.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

41 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. Анонимен
    #41

    Този с очилата от снимката няма да е в страната, когато парите ще трябва да се връщат...

  2. Коментарът е изтрит заради реклама или спам.
    #40
  3. Анонимен
    #39

    ...но безспорен успех все пак има и той засяга отделни кръгове в държавата. Защото без този заем на един много успешен финансов министър щеше да се наложи да продаде успешно активите на държавата и бързо да се прибере при тъста и тъщата в Америка. А сега си гарантира още четири години успешно управление. Както се вижда от социологическите проучвания.

  4. Анонимен
    #38

    ...съществува наистина и хипотезата, че Боко не знае какво говори, но пък винаги гледа да се изфука. тази хипотеза обаче е неприемлива, поради факта, че Боко има висок рейтинг.

  5. Анонимен
    #37

    Колкото повече дългове взимаш, толкова по-малко пари плащаш. Това е есенцията на Боковата мисъл. За мен е непостижимо. Не мога да го разбера и го приемам на доверие.

  6. Анонимен
    #36

    А някой мисли ли какво ни очаква след 2013г след като са похарчени над 6 млрд лв.??? над 600 000 безработни! Срината икономика!!! Млади хора,просто се изнасяйте от БГ.ТУК НЯМАТЕ БЪДЕЩЕ!!!

  7. Анонимен
    #35

    България имитира успешно...

    Не е просто локална имитация на глобална кал,
    а е нещо уникално.

    В строителство на идеален феодален строй
    Болшевишкия Картел Партизани
    отпочна Нова офанзива срещу гражданите на
    суверенния народ:

    Мощна Ценова Атака по Направления Електричество,
    Студена Вода, Горива, Топла Вода,
    "парно", Пари, лихви... косвено

    Тотално по Всички Ценообразуващи, скубещи и ценоизтръгващи направления, лабиринти, свински ангажименти, обыезянни обязанности и рекурсивни зависимости

  8. Анонимен
    #34

    ВЕЧЕ 23 години ни управляват НЕКАДЪРНИЦИ,маскирани като икономисти,финансисти,юристи,артисти,царе и дори ГЕНЕРАЛИ НА ПОЖАРНИКАРИ,които цяла седмица не могат да угасят пожар на площ с размери 230 на 230 метра!Със своята безпомощност и престъпна некадърност и това правителство ежедневно доказва,че изпълнява програмата "РАН-ЪТ" за унищожаване на българската икономика и народ!И това правителство не само не създава условия и не подобрява състоянието на икономиката и жизнения стандарт в страната,но и похарчи

  9. Анонимен
    #33

    Много здраве на всички плювачи!Дянков, обаче, се оказва най-успешният финансов министър през последните години!!!А плювачите да си плюят - голям праз!!!

  10. Анонимен
    #32

    Sic transit gloria mundi“ е израз на латински, който означава в превод „Така преминава световната слава“.

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.