"Еврохолд" ще търси от борсата 100 млн. евро за плащането към ЧЕЗ

"Еврохолд" ще търси от борсата 100 млн. евро за плащането към ЧЕЗ

Застрахователният холдинг "Еврохолд" планира да пусне свои нови акции на Българската фондова борса, за да набере 100 млн. евро за плащането по сделката с чешката енергийна група ЧЕЗ за покупката на 67 на сто от нейните електроразпределително и електроснабдително дружество в Западна България и още четири нейни дружества.

Парите са необходими за окончателното приключване на сделката за 335 млн. евро, пред която паднаха всички регулаторни пречки.

Очаква се на извънредно общо събрание на акционерите на 10 април да се гласува публичното предлагане на малко над 79 млн. нови обикновени акции, всяка с номинална и емисионна стойност - съответно 1 лв. и 2.50 лв.

За целите на увеличението на капитала "Еврохолд" ще публикува проспект, който следва да бъде одобрен от Комисията за финансов надзор. Емисията ще се счита за успешна, ако бъдат записани минимум 40% от новите акции (31.6 млн. акции). Инвестиционен посредник по увеличението на капитала ще е "Евро-Финанс" АД.

"Набраните средства ще бъдат използвани и за инвестиции в развитието на двата основни бизнеса на холдинга - енергетика и застраховане", коментира Васил Стефанов, ръководител "Сливания и придобивания" в "Еврохолд", цитиран в съобщението на холдинга.

Миналата година от холдинга заявиха, че са осигурили финансиране за плащането по сделката. Дружеството не обяви от кого ще вземе заем, но по неофициална информация кредитът ще е синдикиран – от германската "Дойче банк" и японската "Номура", с които е договорено да отпуснат общо 300 млн. евро.

Още тогава "Еврохолд" чакаше одобрение от Комисията за финансов надзор на проспекта за увеличение на капитала му на Българската фондова борса с 80 млн. евро, за да осигури остатъкът от средствата и да има средства за инвестиции в енергийните дружества. Това обаче така и не се случи, а сделката бе забранена от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Изтече и запис с глас като на премиера Бойко Борисов, който нарежда: "Иначе раздуйте това, че вкарах КФН по "Еврохолд" на тоя да му размажа физиономията, че не се съобразява с мене". Така е не се разбра кой е "оня", но след обжалване на решението на КЗК пред Върховния административен съд комисията, чиито аргументи за забраната на придобиването бяха странни, изведнъж вече не виждаше проблеми.

За предстоящото увеличение на капитала от "Еврохолд" посочват, че основните акционери, включително мажоритарният - "Старком Холдинг", потвърждават участието си в придобиването на нови акции.

В случай на необходимост от собствени средства за финализирането на сделката с ЧЕЗ Груп преди завършването на процедурата по увеличение на капитала на холдинга, основните акционери в "Еврохолд" имат готовност да ги предоставят веднага чрез алтернативен инструмент и съобразно размера на притежавания от тях дял в компанията, допълва се в съобщението.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес