Компанията на Марк Зукърбърг "Мета" (Meta) обяви в понеделник плановете си да набере до 95 млрд. долара чрез продажба на обикновени и привилегировани акции и програма за периодични продажби на свободния пазар. Приходите се предвижда да бъдат инвестирани в изкуствен интелект и разработването на персонален суперинтелект. Засега има трима проявили интерес да закупят от обикновените акции – Nvidia Corp., Advanced Micro Devices Inc. и Broadcom Inc. са пожелали независимо една от друго и поотделно да купят обикновени акции за по 5 млрд. долара.

Компанията, която притежава "Фейсбук" (Facebook), "УатсАп" (WhatsApp) и "Инстаграм" (Instagram), обаче уточни, че заявеният интерес не представлява нито обвързващи споразумения, нито твърди ангажименти за покупка. Възможно е всяка от тези три компании да купи повече или по-малко от първоначално заявените акции, включително да не участва въобщи в процедурите.

Meta ще продаде обикновени и привилегировани акции за около 35 млрд. долара. Допълнително обаче ще бъдат набрани до около 60 млрд. долара чрез програма за периодични продажби на акции на свободния пазар.

Компанията ще пусне едновременни емисии с гарантирано пласиране (underwritten offerings) – публични емисии за приблизително 35 млрд. щатски долара, включващи обикновени акции клас "А" на стойност около 22.5 милиарда долара, и депозитарни акции, представляващи привилегировани акции, на стойност около 12.5 млрд. долара.

Планира се да стартира програма тип "на пазара" за приблизително 60 млрд. долара, след като започне търговията с вече обявените обикновени акции на сомпанията от клас С. Все още не са сключвани споразумения във връзка с такава програма, като времевият график, размерът и условията ѝ – в случай че бъде създадена – все още не са определени. Няма гаранция, че компанията ще създаде такава програма при описаните в съобщението условия (или изобщо), нито какъв брой акции (ако има такива) биха могли да бъдат продадени чрез подобна програма, посочват от Meta.

Morgan Stanley и Goldman Sachs Group Inc. ръководят предлагането на акции.

В съобщението се посочва, че изкуственият интелект вече създава значителни възможности за Meta както в основната ѝ дейност, така и по отношение на нови продукти и услуги. Инвестициите в този сегмент вече носят осезаема възвръщаемост чрез по-висока ангажираност на потребителите, по-добра ефективност на рекламата и по-успешна монетизация. Meta също така проучва нови възможности в сфери като персоналния свръхинтелект, агенти за потребители и бизнеса, корпоративни продукти и очила с вграден ИИ.

Meta инвестира в разширяване на инфраструктурата и изчислителния капацитет, необходими за реализирането на тези възможности, както и за предоставянето на персонален свръхинтелект на милиарди хора и предприятия. За 2026 г. Meta предвижда капиталови разходи в размер на 135 до 145 милиарда долара. Компанията възнамерява да финансира тези инвестиции чрез балансирана комбинация от оперативен паричен поток, дългово финансиране (с инвестиционен рейтинг), стратегически партньорства и собствен капитал, допълва се в съобщението.

През първите три тримесечия на 2026 г. Meta е генерирала оперативен паричен поток за 97 млрд. долара, а към края на третото тримесечие е разполагала с приблизително 82 млрд. долара под формата на парични средства, парични еквиваленти и ликвидни ценни книжа.

Кредитните рейтинги на Meta (Aa3/AA-) ѝ позволяват ефективно да набира дългосрочен дълг, а емисиите на акции и обявената сега бъдеща програма за продажба на акции на пазара (ATM програма) представляват допълващ източник на капитал, който ще допринесе за по-нататъшната диверсификация на източниците на финансиране за компанията.