Американската частна инвестиционна компания "Карлайл" (Carlyle) се разбра със санкционираната от САШ руска компания "Лукойл" да придобие чуждестранните ѝ дружества, включително бургарската рафинерия "Нефтохим", българските ѝ бензиностанции и фирмите за доставка на корабно и самолетно гориво, но без активите в Казахстан.

Стойността на сделката не бе съобщена, според запознати все още се преговаря по нея, а и "Карлайл" не е посочена от "Лукойл" като ексклузивен купувач. Руски експерти оценяват транзацията на 10-15 млрд. долара, като диапазонът варира толкова много заради различните условности до евентуалния договор. Той трябва да получи одобрението на Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC), а сумата по сделката ще бъде задържана в сметка в САШ до падането на санкциите срещу "Лукойл", наложени миналия октомвври от САЩ.

След обявеното споразумение акциите на "Лукойл" поскъпнаха на Московската фондова борса с 3.5 на сто.

В четвъртък сутринта руската група информира, че е "сключила споразумение с американската инвестиционна компания Carlyle за продажбата на Lukoil International GmbH".

Продължават преговорите и с други купувачи

"Подписаното споразумение не е ексклузивно за компанията и е предмет на някои предварителни условия, като например получаване на необходимите регулаторни одобрения, включително разрешение от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ за сделката с Carlyle", посочва се в съобщението до медиите.

В него обаче се уточнява, че продължават преговорите и останалите потенциални купувачи.

Като такива бяха обявени американският петролен гигант "Шеврон" (Chevron) и фондът за частни инвестиции "Куантум" (Quantum Capital Group) и саудитската компания Midad Energy. Явно преговорите с тях продължават и въпросът е за цената и други условия по сделката. 

По-късно през деня американският инвестичионен фонд заяви, че подходът към придобиването на "Лукойл Интернешънъл" ще бъде насочен към гарантиране на оперативната непрекъснатост, запазване на работните места и стабилизиране на активната база.

Ръст на акциите на руската компания

"Подходът на "Карлайл" към "Лукойл Интернешънъл" ще бъде да осигури оперативна непрекъснатост, да запази работните места, да стабилизира активната база и да подкрепи безопасната и надеждна работа в цялото портфолио, като приложи специален надзор и международни оперативни възможности", се посочва в изявление на фонда, цитирано от Ройтерс.

След обявяването на споразумението акциите на компанията веднага са покачиха с 3.17%, достигайки 5385 рубли за акция на Московската борса. Към 9:52 ч. местно време растежът се ускори до 5401 рубли за акция (ръст от 3.48%).

Нито "Лукойл", нито "Карлайл" посочват стойността на сделката, която ще изисква одобрение от Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC). Американските власти дадоха срок на "Лукойл" до 28 февруари да продаде международното си портфолио.

Източник, запознат с преговорите, заяви пред Ройтерс, че двете страни все още не са се договорили за оценката на активите, като процесът може да отнеме време. По думите му частните инвестиционни фондове в енергийния сектор обикновено задържат активите за около пет години, преди да търсят изход с печалба.

Цена в граници от 10 до 15 млрд. долара

Според Алексей Белогориев, директор по изследванията в Института по енергетика и финанси, сделката може да е за приблизително 10-15 милиарда долара, но крайната цена ще зависи от други, също толкова важни условия на споразумението. "Без казахстанските активи, мисля, че говорим за между 10 и 15 милиарда долара", коментира той пред руската агенция ТАСС. Обща задграничните активи на "Лукойл" се оценяват на около 22 млрд. долара.

Други експерти коментират пред ТАСС, че сделката има всички шансове да бъде одобрена от американските власти.

Според Белогориев важен е въпросът дали дали руската компания ще има достъп до приходите от продажбата или те ще бъдат натрупани в специална сметка, както и възможността за обратно изкупуване на активите.

"Основният риск за "Лукойл" е възможността за замразяване на средства във външната верига, въпреки че това изглежда малко вероятно, предвид одобрението от OFAC", отбеляза и анализаторът на FINAM Сергей Кауфман.

При сделка парите остават в САЩ до падане на санкциите

Службата за контрол на чуждестранните активи обаче посочи, че всички приходи от евентуална продажба трябва да бъдат блокирани и държани в сметка под юрисдикцията на САЩ до отмяната на санкциите срещу "Лукойл". Агенцията също така заяви, че ще разглежда всяка последваща продажба на международни активи на компанията.

Кремъл отказа да коментира конкретно сделката, определяйки я като корпоративен въпрос, но отново подчерта позицията си, че западните санкции срещу Русия са незаконни. "За нас основният приоритет е интересите на руската компания да бъдат гарантирани и защитени", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

За казахските активи на руската компания бе обявено от Астана, че са подали официална оферта до американските институции за дяловете в енергийните проекти в страната, включително в Каспийския тръбопроводен консорциум (CPC) и находището "Тенгиз", които заедно с газовото находище "Карачаганак" бяха извадени от списъка с активи на "Лукойл", подлежащи на задължителна продажба.

Досега Вашингтон блокира две предложени сделки – първо с "Гунвор" (Gunvor) през октомври, а по-късно и предложена размяна на акции, организирана от "Екстелус Партнърс" (Xtellus Partners), бившето американско подразделение на руската банка ВТБ (VTB), през декември миналата година.

Кой е купувачът?

"Карлайл", основана във Вашингтон, управлява активи на стойност около 474 млрд. долара, включително приблизително 20 млрд. долара в сферата на петрола и газа, възобновяемата енергия и инфраструктурата. Компанията има дългогодишен опит в инвестирането и управлението на международни енергийни активи.

Русия, която осигурява около 10 на сто от световния добив на петрол, е подложена на мащабни санкции срещу ключови компании след началото на войната в Украйна през февруари 2022 г. През октомври санкциите бяха разширени и спрямо "Лукойл" и "Роснефт" (Rosneft), като част от усилията на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп за оказване на натиск върху Москва.