Сделка за 120 млн. евро за минералната вода "Девин"

Новият собственик е белгийската семейна компания "Спедел"

Сделка за 120 млн. евро за минералната вода "Девин"

Минералната вода "Девин" вече има нов собственик – белгийската семейна компания "Спадел" (Spadel). Това става ясно от съобщение на продавача – американският инвестиционен фонд "Адвент" (Advent).

Стойността на сделката не се съобщава, но оценката на компанията е рекордно висока - 120 млн. евро. Това е 11 пъти над брутната печалба на "Девин". Обяснението е силният инвеститорски интерес към един от лидерите на минерални и изворни води в България.

Белгийската компания, чиято дейност е в тази сфера, придобива дела на "Адвент" от 93.29% в "Девин".

"Горди сме с това, което мениджърският екип и служителите на "Девин" постигнаха по време на нашето управление", казва Крис Мрък, управляващ съдружник в "Адвент".

Консултант по сделката за "Спадел" е френската "БНП Париба Фортис", а за "Адвент" – "УниКредит".

Най-вероятно белгийският купувач ще финансира сделката с банков заем, защото има годишни приходи равни на два пъти оценката на "Девин".

Компанията "Девин" е основана през 1992 г. и се занимава с бутилирането на минерална, изворна вода и трапезна вода. Заедно със своята национална мрежа от партньори за дистрибуция, компанията доставя продуктите си в над 35 хил. търговски обекта в цяла България. Групата в момента има 478 служители и предвижда приходите ѝ да минат 46 млн. евро за тази година. Това е ръст от 10% на годишна база. Ръстът на брутната ѝ печалба е още по-голям – 30%, като от компанията посочват че за 2016 г. очакват печалба преди данъци (EBITDA) от 10.7 млн. евро.

Купувачът "Спадел" е специализиран в производството на минерални и изворни води, както и на освежаващи плодови напитки. Компанията е лидер в Бенелюкс (Белгия, Люксембург, Холандия) и има силни позиции във Франция и Великобритания. Продава вода под собствените си марки - Spa, Bru, Wattwiller, Carola, Brecon Carreg. Приходите на "Спедел" за 2015 г. възлизат на 242 млн. евро.

С придобиването на "Девин" белгийците ще навлязат в регион, в който не присъстват. Очаква се от България да предприемат експанзия и към други страни на Балканите. Освен води "Девин" продава още сокове, дистрибутор е и на енергийната напитка "РедБул" (RedBull). В началото на тази година дружеството навлезе в сегмента на газираната вода, чийто пазар има потенциал за растеж.

Очаква се смяната на собствеността да бъде завършена още през първото тримесечие на 2017 г. Сделката трябва да бъде одобрена и от Комисията за защита на конкуренцията, което обикновено отнема месец.

Инвестиционният фонд "Адвент" купи 79% от "Девин" в края на 2009 г., когато дружеството беше публично. Пакетът беше оценен на 28-29 млн. евро, а цялото предприятие на 40 млн. евро, припомня "Мерджърмаркет" (Mergermarket). Според участвали тогава в наддаването други фондове дори оценката е била малко по-висока.

По-късно "Адвент" придоби и останалите акции и отписа дружеството от борсата. Сега продава 93.3%, като останалите акции са разпределени почти поравно между три физически лица - Валентин Игнатов, Георги Серафимов и Цветан Лъжански.

"Оценяваме подкрепата на "Адвент" през годините за развитие на бизнеса на "Девин" и увеличаването на приходите и печалбата. Вярваме, че нашата компания ще се впише чудесно в "Спадел" и с нетърпение очакваме да станем част от нейната разширяваща се европейска мрежа", казва главният изпълнителен директор на "Девин" Томас Кренбауер в съобщението до медиите.

Белгийската компания ще бъде четвъртият собственик на бутилиращото предприятие. "Девин" е създадено като дружество през 1992 г. от хотелиера Стефан Шарлопов. През 2006 г. беше придобито от австрийската "Соравия Груп", която го продаде на "Адвент Интернешънъл".

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?