Райфайзенбанк – България пласира необезпечени облигации на “Софарма” за 5 млн. лв.

Райфайзенбанк – България успешно пласира първата частна необезпечена емисия корпоративни тригодишни облигации на “Софарма” АД с обща номинална стойност 5 млн. евро, съобщиха от банката във вторник.

При първичното частно записване на емисията се сформира синдикат с участието на ко-водещ мениджър ОББ АД и ко-мениджър Еврофинанс АД, допълниха от банката.

Емисията е тригодишна при годишен плаващ лихвен процент в размер на шестмесечен EUROBOR + 300 базисни точки, платим на всеки 6 месеца. Номиналната стойност на една облигация е 1000 евро.

Емитентът предвижда след успешно частно пласиране същата емисия облигации да бъде предложена за вторично публично предлагане на Българската фондова борса (БФБ).

От началото на 2004 г. досега Райфайзенбанк - България успешно е структурирала и пласирала като водещ мениджър девет емисии корпоративни, ипотечни и общински  облигации на обща стойност 40 млн. евро, пише в съобщението на банката.

От тази година ОББ е мениджър и ко-мениджър при структурирането и пласирането на три емисии корпоративни облигации с общ номинал 27 млн. евро. ОББ, която е член на групата на Националната банка на Гърция, участва в консорциума, пласирал чрез публично предлагане на пода на БФБ държавните дялове в дружествата, включени в "Пул Мечта": 34,78% от БТК, 12,83% от Булгартабак холдинг, 20% от ДЗИ.

За последните 6 месеца дружество Еврофинанс е участвало в успешното пласиране на пет емисии корпоративни облигации, три от които е структурирало и реализирало самостоятелно.